总价35亿美元！紫光股份拟定增募资120亿元完购新华三_10%公司
5月26日晚间，紫光股份(000938。SZ)披露了重大资产购买预案和定增预案。公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司(简称“紫光国际”)以现金方式收购新华三集团有限公司(简称“新华三”)剩余49%股权，价格为35亿美元；为此，公司拟向特定对象发行a股股票募集资金120亿元，完成本次股权收购。
本次交易前，紫光股份通过全资子公司紫光国际持有新华三51%的股权，H3C控股有限公司(“HPE开曼”)持有新华三48%的股权，Izar控股公司持有新华三1%的股权。
新华三股权及控制关系，来源:上市公司公告
本次交易中，HPE开曼持有的新华三48%股权的交易价格约为34.29亿美元，Izar Holding Co持有的新华三1%股权的交易价格约为7100万美元，新华三49%股权的总价格为35亿美元。
同时，根据紫光股份增持方案，本次向特定对象发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即本次发行不超过7.15亿股，募集资金不超过120亿元(含)。所得款项净额将全部用于公司收购新华三49%的股权。
紫光股份表示，2016年5月，上市公司通过紫光国际完成收购新华三51%的控股权。2016年5月1日，紫光国际与HPE开曼和新华三签署了股东协议。
2017年12月6日，HPE开曼根据股东协议的规定，向其全资子公司Izar Holding Co转让新华三1%的股权，在2019年5月1日至2022年4月30日期间，HPE开曼或当时持有新华三股份的HPE实体可向紫光国际发出通知，将其持有的全部或部分新华三股份出售给紫光国际或本公司，即认沽期权。经股东协商，上述认沽期权的行权期延长至2022年12月31日。自进入看跌期权行权期以来，双方一直就看跌期权的行权进行友好协商。经过双方多轮沟通，HPE开曼和Izar Holding Co于2022年12月30日向紫光国际发出《认沽期权行权通知》。通过本次交易，上市公司将妥善解决前述认沽期权的行权问题。
紫光股份称，新华三是数字解决方案的领导者。公司拥有计算、存储、网络、5G、安全、终端等全方位数字化基础设施能力，提供包括云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能连接、边缘计算等一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。新华三在ICT领域拥有多项专利技术，在亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲等地区设立了17个海外分支机构，为全球客户提供高品质的产品和服务。
紫光股份表示，自2016年公司收购新华三控制权以来，新华三的资产质量、收入、利润规模均有较大提升。收购新华三少数股权后，新华三将成为间接持有100%股权的子公司，这将最大限度地扩大公司归属于母公司股东的净利润规模，进一步改善公司财务状况，巩固和增强公司的持续经营能力。
财务方面，2022年，新华三营业收入达498.10亿元，净利润达37.31亿元，盈利能力较强。2023年第一财季，新华三营收106.42亿元，净利润6.96亿元。截至一季度末，新华三总资产为330.44亿元，归属于母公司的权益总额为97.56亿元。
5月26日，紫光股份报收29.38元，微涨1.24%，总市值840.29亿。
责任编辑：孙扶图片编辑：沈轲校对：张亮亮