中芯国际：中国客户信心回升，工业类和新能源汽车类供不应求_10%公司
视觉中国SMIC大厦资料图
5月12日，SMIC (688981。SH；；00981的首席执行官赵海军。HK)，在第一季度业绩交流会上表示，虽然今年第二季度全球市场仍处于底部，但中国客户的信心最近在不同领域有所回升，部分标准产品的需求已经触底，公司的紧急订单也迅速增加。
11日晚间，SMIC给出第二季度业绩预告称，公司产能利用率和出货量均高于第一季度，预计销售收入较上季度增长5%-7%。平均晶圆单价受产品结构变化影响，预计毛利率在19%-21%之间。
SMIC此前发布的一季报显示，期内营业收入为102亿元人民币，比去年同期下降13.9%，按美元计算下降9.8%。净利润15.9亿元，同比下降44.0%；归母净利润8.76亿元，同比下降66.3%。毛利率20.8%，每股收益0.20元。
第二季度中国客户信心回升，40 nm和28 nm满产。
赵海军表示，第二季度业绩预测的主要依据有三点:第一，与三个月前相比，尽管全球市场仍处于底部，但公司最近注意到中国不同领域的客户信心有所回升。二是部分标准产品需求见底，去年率先去库存的高压驱动器、相机芯片、特殊存储器等领域有所好转。第三，国内终端机公司积极创新，寻求市场突破，推动新产品新性能的实现，使公司快速成长。
赵海军表示，为了更好地服务客户投产新产品，公司采取多种措施，加大资源投入，确保技术支持，最大限度减少产品等待时间，以最快速度处理上线异常情况，加快新产品投产速度，力争让客户更早拿到产品。
他还透露，目前40、28纳米节点已经满负荷。但短期来看，由于支撑生产平台等成本问题，新产品实现营收快速增长尚需时日。
对于外界关注的四个新工厂，赵海军表示，公司的新工厂将各有侧重。其中，SMIC深证专注于高压驱动器、相机芯片和电力电子产品。SMIC西青专注于模拟和电源管理产品；SMIC资本和SMIC东方的产品平台相对更加多样化，以填补市场空白。
手机芯片收入下滑20%以上，新能源汽车芯片逐渐增长。
赵海军点评公司一季度业绩称，一季度集成电路行业整体处于底部，公司积极调整产品结构，优化收入结构，提高平均销售单价。实现销售收入14.62亿美元，环比下降9.8%，略好于指引；毛利率为20.8%，在指引中名列前茅。
今年，SMIC第一季度业绩的应用分类有所调整，原有的智能家居分类进行了拆分。其中，智能电视、智能锁、机顶盒的细分项属于消费电子；调制解调器和局域网相关的网络连接属于物联网。第一季度，按照调整后的分类，智能手机、消费电子、物联网等品类占比分别为23%、27%、17%和33%。
其中，智能手机收入环比下降超过20%，消费电子和物联网收入环比持平，其他品类下的车辆相关收入持续增长，40 nm嵌入式存储技术等汽车平台陆续推出。
赵海军表示，该公司还预计，随着新能源和汽车产业的增长，相关平台的收入将逐步增加。
此外，在销售收入方面，嵌入式非易失性存储器和专用存储器、Nor Flash和NAND Flash等平台出现复苏迹象，收入环比增长超过20%。
急单主要是工业、汽车、智能家居。
在问答环节，有分析师提问，从终端需求来看，现在下急单的客户主要使用哪些新产品，这些新产品的需求持续性如何？
赵海军回答说，迫切的需求主要包括两部分，其中一些已经供不应求，即工业和新能源汽车。这类产品种类太多，SMIC现有的产品没有那么多型号，单一型号做不了很多。所以虽然行业还是供不应求，但是公司没有办法用它来填补产能，所以很多型号要慢慢验证。
SMIC紧急订单的第二部分来自手机和消费产业链的转移和备货。赵海军解释说，SMIC最大的模型填充能力必须来自手机，消费电子产品，智能家居等。“现在智能家居反弹了，但是手机和消费类没有反弹。”
赵海军进一步指出，手机和消费产业链正在调整他们的供应链。以前份额很小，甚至不在供应链(终端产品)的供应商，今年份额增加了，甚至拿到了很大份额。这些供应商中有许多是SMIC的客户。为了满足新的市场份额分配，这类供应商不得不向SMIC下大量紧急订单。
“这些急单有的已经是成熟产品，但它准备的型号比例不多，需要补位。更多的是推出一些新品的功能，没有现货。(紧急命令)来了之后，必须开足马力去做。”赵海军说，在消费方面，公司清楚地看到，全球对低端WiFi和互联的需求是旺盛的，需求量非常大，供不应求。此外，用于照明的LED电路和用于建筑包装的电路也有需求。
至于代工芯片的价格变化，赵海军表示，部分产品对价格非常敏感，降价的份额更多，一季度降幅更多。然而，SMIC并没有在底部追逐价格竞争，因此低价位名单不了了之。“近30%的产品是低价产品，70%是高端产品。现在利用率提高了，各种订单也进来了。现在来单不是价格原因，而是需求回来了。”
责任编辑：王杰图片编辑：施佳慧