花样年境外债重组计划遭二股东TCL实业反对，回应称希望持续沟通_地产界
幻想曲集团总部视觉中国地图
5月12日，市场传出消息称，花样年海外债务重组进展不顺利，遭到第二大股东TCL实业的反对。
对此，花样年对澎湃新闻(www.thepaper.cn)表示，“公司在协商整个重组方案时，一直与不同的利益相关方进行沟通，包括我们的第二大股东TCL集团。截至目前，虽然公司及债权团多次尝试联系TCL实业第一大股东TCL及TCL控股子公司钟钢，但TCL一直未同意上述方案，其顾虑或要求也不明确。RSA(海外重组支持协议)的高参与率表明，绝大多数离岸债权人认为重组计划是公司恢复正常运营并为所有利益相关者实现价值最大化的可行方式。同时也要看到，在整个重组方案中，第一大股东曾小姐功不可没，包括她自己股东贷款的债转股部分，她也会提出新的资金投入到我们的重组方案中，这一点不容忽视。因此，我们希望继续与TCL进行建设性的沟通，希望得到一个最大化所有利益相关者利益的优化方案。”
TCL实业在花样年持股17.5%，目前花样年海外债务重组方案的获批率为76.44%。如果TCL一直反对，花样年的海外债务重组可能无法完成。
今年1月13日，花样年控股(01777.HK)披露了其海外债务重组的进展。当时宣布花样年控股已与美元计价优先票据(“现有票据”)的几个主要持有人取得进展，本金总额为40.18亿美元。作为重组的一部分，债权人将获得8系列新的美元计价票据，期限从2024年12月至2029年6月。首期实物支付到期后，新票据的现金利率为5%-8%。
新法案将为出售国内项目的净收益设立一个现金结算机制。该公司已经确定了一些未来打算出售的项目。据估计，销售所得净额的40%将用于新票据的现金结算。海外债务重组后，花样年控股海外债务的期限将从2022年12月延长至6.5年，无海外债务的到期日将早于2024年12月。Fantasia Holdings认为，这将为公司提供两年的时间来稳定和改善其运营。两年时间对于确保集团多个建设项目的顺利交付至关重要。海外债务的现金利息支出也将在两年内大幅减少，这将提高公司现金与短期债务的比例。
截至2022年11月30日，花样年海外债务总额约为42亿美元(包括本金金额为40.18亿美元的票据)，国内债务不超过400亿元人民币。
5月5日晚间，花样年控股披露海外债务重组进展，目前占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。此外，重组支持协议中披露，同意费需在重组生效日支付，前提是参与债权人(含)持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格参与债；在每次规划会议上(无论是亲自或通过指定代表)就其在登记日持有的合格参与债务总额投票赞成该计划；其未行使其终止重组支持协议的权利，且未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款和条件。
责任编辑：王杰图片编辑：施佳慧校对：刘威